Wir suchen Finanzplaner/in

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine/einen erfahrene/n Finanzplaner/in.

Ihre Aufgaben

  • Selbstständige Kundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung, Nachfolgeregelung und BVG
  • Erstellen von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen
  • Unterstützung und Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen
  • Ausbau und Pflege des Kundenportfolios
  • Selbstständige Erledigung administrativer Arbeiten und Korrespondenz 

Ihr Profil

  • Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte/in oder vergleichbare Ausbildung
  • Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge 
  • Freude am vernetzten Denken, hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
  • Aufmerksamer Gesprächspartner mit gutem Gespür für Kundenbedürfnisse

Dörig & Partner ist ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung. Unsere zertifizierten Finanzplaner beraten auf Honorarbasis, unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten.

Es erwartet Sie ein eingespieltes Expertenteam mit routinierter Unterstützung im Backoffice. Wir pflegen eine freundschaftliche, offene Kultur und bieten Ihnen die Chance, die Entwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalten. Als unabhängige Unternehmung sind wir nur unseren Kunden verpflichtet. 

Unsere modernen Büros befinden sich in der Nähe des Bahnhofs Aarau. Wir freuen uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung unter personal@doerig-partner.ch. Bei Fragen ist Maria Natuzzi gerne für Sie da: Telefon +41 58 585 22 75.